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如何创建新表格

要先用管理者账号登录到后台,点击左边“Create New Form"菜单:

 

填写基本信息:

表单名称(必须)/菜单名称/网址ID(URL ID)/Meta Description(描述:用于检索结果预览,微信预览)。

这些信息是必须的,但只用于单独显示表格,或者有单独菜单项目时。如果是嵌入到博客和网页中时,这些信息不显示。

在表格的上部和下部,可以写一小段文字,来说明表格的用途,增加看者填写表格的几率。这部分和一般的博客/网页的修改方法一致。

表格部分:

  1. 系统会自动产生一些缺省的项目。最下面的一项”从哪里知道我们的“是我刚添加的。
  2. 点击”添加字段“,可以添加新的项目
  3. 最小化:可以用于针对手机版的页面。项目名不会另外占一行,而会在项目中显示。当用户填写了项目时,项目名就会消失。
  4. 防止机器人输入:如果你收到过多的乱码或者不必要的表格输入,可以考虑选择这项。但同时可能会挡住一些真正用户。
  5. 自定义提交按钮:如果你不喜欢”SUBMIT“或者”提交“,希望用更有说明性的文字或者图标,可以这里自定义。

表格项目:

  1. 点击高亮的”X“,会删除该项目
  2. 蓝线圈的:项目的显示名。系统对内部名有特别处理。所有不要修改缺省的名字。如果要加新项目,可以创建新项目,删除不用的缺省项目。
  3. 绿线圈的:项目的内部名。系统对内部名有特别处理。不要重复,不要有空格特殊字符。只能是半角字符,并且是英文/下划线/数字,否则可能出错。
  4. 红色圈的:项目的类型。文本,多行文本,选择(下拉菜单),多选一(Radio Checkbox),复选框(Checkbox)。
  5. 紫色圈的:项目的缺省值和帮助说明。如果是多选/复选的项目,可以用半角”;“来分割可选项目。双”;;“会在项目间生成换行。
  6. 黑色的十字叉:把鼠标放到这个位置,鼠标光标会变成十字叉。按下并拖动,可以修改项目的顺序。

 

表格动作的指定(客户填写表格后,系统的处理):

  1. 发电子邮件
  2. 发短信
  3. 给表格输入者发确认邮件(必须有”eml“的内部名的项目)
  4. 添加标签:用于在CRM系统中自动归类。客户填好表格后,会自动进入"Form Input"(表单输入)中。当管理者点”Add to Contact“(添加为联系人)后,该联系人会自动加标签归类。
  5. RealtyJuggler EmailFeed:如果您用第三方的CRM系统,我们可以用Email Feed的方式和它关联。
  6. Mailchimp Group:如果您用MailChimp的服务,我们也可以自动把这个联系人加入到您的邮件列表中

用户填完表格,点击”提交“按键后,系统还要显示一个确认信息,你也可以定制化这个信息:

如果客户填表后,除了显示信息外,您希望自动给客户发一个内部文件(如价格表,Floor Plan,其它等),也可以选择如下:

 

要查看填了表的用户:

后台点击菜单的”Form Input“(表单输入)

表单输入的概略内容,可以选”Add to Contact“(加为联系人)或者”Remove“(删除)

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